;
mobile-pay-web

Inside story

Ny lovpakke er en gamechanger for banker – hvem vinder, og hvem taber?

Banker med den rette forretningsmodel kan udvikle og udvide forretningen som følge af ny og banebrydende lovpakke, der næste år skal implementeres i dansk lovgivning. Andre banker kan få det svært. InsideBusiness går bag om en potentiel gamechanger for finansverdenen.

Vil man være en vinderbank, som hurtigt vokser sig meget større på en helt ny forretningsmodel? Eller vil man sygne hen og lade nye aktører på finansområdet overtage forretningsgrundlag, kundekontakt og indtægtsstrømme? Så meget er der potentielt på spil for landets banker med implementeringen af en ny lovpakke, der allerede ved årsskiftet skal implementeres i dansk lovgivning for at kunne træde i kraft i 2018.

Det handler EU-direktivet PSD2, som kan vende op og ned på mange af de strukturer, vi kender i finansverdenen. F.eks. har Finanstilsynets direktør Jesper Berg nævnt det som en potentiel trussel mod bankerne, men man kan også se det som en mulighed for at trække kunderne tættere på.

Kort fortalt handler det om, at nye aktører med kundernes samtykke får adgang til kundernes bankkonti og kontooplysninger, hvilket kan åbne for en ny myriade af nye forretningsmodeller og apps. Det betyder billigere betalinger på tværs, og den eksisterende betalingsinfrastruktur, som Nets og kortudbyderne har stået for, kan i nogen grad blive overflødig.

Samtidig vil der fremkomme nye aktører som f.eks. danske Spiir, som har specialiseret sig i at holde styr på forbrug, penge og budgetter for dig. De får nemlig også adgang til bankernes kontooplysninger, hvis kunderne accepterer det.

Ny og banebrydende lovpakke for bankerne

Det er ved at være lige op over med det nye betalingstjenestedirektiv PSD2, som kan blive en gamechanger for banksektoren. Nu går lovimplementeringen i gang. Fra årsskiftet 2018 skal det komplekse lovgrundlag være implementeret

Her er de væsentligste faktorer i det nye betalingsdirektiv

Nye aktører får adgang til din konto i banken efter samtykke. Det sker efter samme koncept som MobilePay, som ikke længere er afhængig af Nets’ infrastruktur til at gennemføre betalinger. Det betyder, at nye aktører kan bygge oven på bankernes infrastruktur og lave billigere betalinger. Eksempler på nye aktører er Tyske Sofort, svenske Klarna og Trustly. Denne forretningstilgang kaldes også for PISP (payment initiation service providers).

Nye aktører kan trække oplysninger fra kundernes konti. Disse data bruges til at sammenstille kundernes forbrugsmønstre og opstiller budgetter. Systemerne kan blive en del af overbygningen på bankernes systemer. F.eks. kan Apple gå ind at lave et komplet forbrugsoverblik. Typisk vil disse services være gratis, man tjener penge på at sælge produkter ud fra kundernes data. Det kan være billigere forsikringer eller gode tilbud til kundernes ud fra deres præferencer. Danske Spiir er et eksempel på denne nye forretningstilgang, der kaldes for AISP (account information service providers).

Et andet nyt lovinitiativ indebærer, at tredjepart kan få adgang til at finde ud af, om en kunde har tilstrækkeligt med likvider på kontoen til at betale for et produkt, men uden at selve betalingen gennemføres. Det vurderes dog at få mindre betydning på markedet.

Selvsamme aktører kan eksempelvis blive opkøbt af mastodonter som Apple, Google og Facebook, hvis de globale spillere ikke selv vælger at udvikle disse services. Det kan fjerne en del af bankernes indtjening fra salg.

”Der er rigtig mange trusler mod bankerne. Men det her fjerner ikke bankens funktion, så du skal stadig have en forholdsvis tung og dyr infrastruktur som bank. Men nu kan du kile nogle led ind mellem banken og kunden, så det ikke længere er banken, som er den finansielle sektors udstillingsvindue. Dermed kan nye aktører komme ind at sælge realkreditlån, forsikringer eller andre ydelser. Et område, som bankerne hidtil har været gode til at tjene penge på,” lyder det fra en af de aktører, som følger udviklingen på området tæt, Robert Bo Jensen, direktør med fokus på bank og forsikring hos KPMG. Han ser klart en risiko for, at visse banker kan få det rigtig svært i den nye verden.

”Det gælder de filialbaserede gammeldags banker. Der er jo flere, der har gjort den tætte kontakt til lokalsamfundet til en kompetence. Det kan man måske også godt overleve på. Men så skal man indstille sig på at have en meget speciel og aldrende målgruppe. Det bliver mere og mere unaturligt for de yngre kunder at have en personlig kontakt til banken.”

Mindre banker i fokus

Ifølge Robert Bo Jensen gælder det især de mindre banker. I Danmark har denne sektor været præget af et massivt mandefald siden finanskrisen. Men vi har fortsat flere mindre banker end landene omkring os. Det er blandt andet muligt, fordi vi har bankcentralerne som BEC, SDC og Bankdata, som har gjort det muligt for de mindre banker at have it-løsninger, som kan konkurrere med Danske Banks og Nordeas.

”Vinderbankerne er dem, der kan tilpasse sig med en skarp profil, bygge nye økosystemer for kunderne eller blive en del af infrastrukturen.”

Partner Anders Duedahl-Olesen fra Ernst & Young er ekspert i den nyskabende finansielle udvikling. Også han mener, at der er risiko for, at visse banker ender i en taberrolle, hvis de ikke passer på:

”Spørgsmålet er, om der opstår nye aktører, som er så dygtige, at det ikke længere er banken, der har kunderelationen. Som bank skal du sove med støvlerne på. Ellers kommer der en om natten og løber med kunderelationen. Vi så med MobilePay, hvor meget det betyder, at være first mover.”

Vindere, efter at PSD2 bliver indført

Forbrugere får billigere betalinger og services,

Banker kan skære mellemmanden bort (Nets), kan udvikle nye services, stille skarpere priser til kunderne og opbygge nye alliancer. Omvendt bliver der mindre indtjening fra pengeoverførsler, og man skal betale for at etablere en ny infrastruktur.

Detailhandlen: Supermarkeder og store detailaktører kan opbygge egne betalingssystemer, skabe billigere betalinger og opbygge kundeloyalitet.

Nye aktører med nye forretningsmodeller baseret på ny adgang til din konto. MobilePay og Apple Pay.  De vil vinde frem, selv om det er svært at tjene penge på disse forretningsmodeller, fordi kunderne ikke vil betale så meget.

Tabere, efter at PSD2 bliver indført

Eksisterende betalingsinfrastrukturudbydere som Nets kan få det svært. Det samme gælder kreditkortudbydere, som risikerer fald i indtjening per transaktion. Disse aktører risikerer at miste al relevans.

Traditionelle filialtunge banker går en svær tid i møde. Det bliver stadig sværere for den yngre generation at se fornuften i personlig betjening i banken.

Tilsyn forudser hård kamp

Også Finanstilsynet, der skal være med til at implementere EU-direktivet i dansk lovgivning, forudser en intensiveret kamp om bankkunderne

”Det er stadig kun bankerne, der kan modtage indskud og yde lån. Så det her vedrører betalingsdelen, men det kan give anledning til en kamp om dem, der har kundeinterfacet. Der kan opstå nye aktører, som kan lægge sig oven på bankernes infrastruktur og afkoble banken fra kunderelationen,” forklarer Tobias Thygesen, vicekontorchef i Finanstilsynet.

Han vil ikke vurdere, om den nye lovgivning er en egentlig trussel mod bankerne, selv om der potentielt kan ske store ting hurtigt, fordi de nye aktører med store kundebaser kan udnytte deres kundeplatform, og teknologi hurtigt kan flytte markedet.

”Bankerne har været gode til at levere produkter, som kunderne har været glade for. Der er også nogle, der mener, at direktivet giver de største fordele for bankerne, fordi de allerede har kundemassen.”

I bankernes brancheorganisation, Finansrådet, holder man nøje øje med udviklingen af lovpakken, som skal i høring i begyndelsen af det nye år.  Og juridisk konsulent Louise Fjord ser et marked i hastig forandring.

”Vi kan jo se mange steder, at der opstår nye udbydere, som ikke oprindelig er banker. Det gælder ikke blot nye fintechaktører, men også Google, Apple og Facebook, som bevæger sig ind på betalingsmarkedet. Nu handler det i høj grad om brugernes interface.”

Alligevel ses den nye udvikling ikke som en trussel mod bankernes grundlæggende forretningsmodel, for bankerne er allerede repræsenteret med kundekontakten:

”Vi ser det ikke som trusler, men som en udvikling af et marked, der lever af gode og kundevenlige produkter. Nye spillere er med til at skabe en efterspørgsel, og de er med til at holde os på tæerne og få os til at yde det optimale,” forklarer Louise Fjord.

LÆS MERE

Læs modsvaret fra Nets’ finansdirektør her

Nets kan blive helt overflødig. Danske Bank klar til kamp

Læs konsekvenser fra PSD2. Analyse fra KPMG