En række af Danmarks rigeste personer og familier har forladt landets største bankuafhængige kapitalforvalter, Formuepleje, til fordel for den Luxembourg-baserede velhaverbank Quintet Private Bank.
InsideBusiness erfarer fra flere kilder, at en række yderst formuende kunder, som Formuepleje overtog efter opkøbet af den mindre forvalter Wealth Management for år tilbage, har forladt Formuepleje.
Velhaverne er i stedet blevet kunder i Quintet Private Bank, der har hovedsæde i Luxembourg, men er kontrolleret af en af verdens rigeste familier, al-Thani-familien fra Qatar.
I 2020 gik Quintet ind på det danske marked. I spidsen for det danske kontor står den tidligere UBS-profil Henrik Wyrwik, mens Danske Banks forhenværende chefstrateg Henrik Drusebjerg er chef for bankens nordiske investeringsstrategi.
Ifølge InsideBusiness’ oplysninger er der tale om mindst en håndfuld af de tidligere kunder i Wealth Management, som har skiftet til Quintet. Hverken Formuepleje eller Quintet ønsker dog at kommentere oplysningerne, med henvisning til at de ikke udtaler sig om kundeforhold.
Blev del af Formuepleje efter opkøb
Wealth Management blev en del af Formuepleje i 2018, da Formuepleje købte forvalteren af blandt andre de tre Navision-stiftere, Preben Damgaard, Jesper Balser og Torben Wind, samt den tidligere Carnegie-profil Thor Bendixen.
Med opkøbet overtog Formuepleje forvaltningen af godt 20 yderst velhavende kunder, herunder Navision-rigmændene, med en formue på samlet set 5 milliarder kroner. I samme ombæring blev både Preben Damgaard og Jesper Balser medejere af Formuepleje. Samtidig blev de en del af bestyrelsen i Formuepleje.
Men sidste år solgte både Preben Damgaard og Jesper Balser deres aktier i Formuepleje, i forbindelse med at Lars Larsen Group blev ny hovedaktionær i Formuepleje i en handel, der værdisatte Formuepleje til knap 3 milliarder kroner. I samme ombæring stoppede Preben Damgaard og Jesper Balser i bestyrelsen.
Det er uvist, om de to rigmænd fortsat er kunder i Formuepleje. Ingen af de to er vendt tilbage på InsideBusiness’ oplysninger.
Velhavende kunder var vant til særbehandling
Som InsideBusiness tidligere på ugen skrev, har Formuepleje været ramt af uro det seneste års tid. Flere nøglepersoner har således forladt forvalteren, ligesom flere af Formueplejes største fonde er ramt af store tab, der er gået hårdt ud over kundernes afkast.
Ifølge InsideBusiness’ oplysninger er det dog ikke de store tab, som Formuepleje har lidt det seneste års tid, der har fået en række af de mest velhavende kunder i Formuepleje til at søge væk.
Flere kilder fortæller, at det derimod handler om, at Formuepleje har haft yderst svært ved at levere den service og rådgivning, som de meget formuende kunder forventer og tidligere har været vant til.
I Wealth Management var kunderne vant til at få ’særbehandling’, og derfor var det langtfra gnidningsfrit, da velhaverne pludselig blev en del af Formuepleje, hvor størstedelen af kunderne består af almindelige privatinvestorer, fortæller kilder.
Det står i skærende kontrast til Quintet, hvor kunderne skal have en investerbar formue på mindst 75 millioner kr. Bankens jagtmark er derfor de ca. 1000 familier i Danmark med en formue, der overstiger 100 mio. kr., der typisk kommer til de store bankerne eller forvalterne for at bede om råd og hjælp til at investere deres penge.
Ramt af intern uro
Som InsideBusiness tidligere på ugen skrev, har Formuepleje været ramt af opsigelser blandt flere nøglemedarbejdere. Blandt dem er flere centrale skikkelser i Formueplejes sats på de mest velhavende kunder og familier i Danmark.
For få måneder siden forlod den tidligere Saxo Bank-profil Hanspetter Brokhattingen således Formuepleje. Hanspeter Brokhattingen afløste Thor Bendixen, som forlod Formuepleje i december sidste år, på posten som direktør for satsningen på velhavende familier.
Det er uvist, hvem der har afløst Hanspeter Brokhattingen på denne post. Formuepleje understreger dog, at forvalterens strategi fortsat er at servicere de mest velhavende danskere.
”Formuepleje har fortsat en klar ambition om og strategi for at servicere alle typer kunder. Det gælder også de mest velhavende kunder,” skriver Formuepleje i et svar.
Læs mere
Problemerne tårner sig op for Danmarks største kapitalforvalter
Blodrøde tal rammer flere af landets største kapitalforvaltere
Kapitalforvalter klar med ny alternativ fond til privatinvestorer
Kapitalforvaltere blev forgyldt i 2021. Nu er billedet vendt på hovedet
Jysk-familie strammer krav til aktionærerne i Formuepleje
Lukrative forretningsmodeller forgylder forvaltere forud for skæbnetime
Kapitalforvaltere brager gennem krisen, mens kapitalfonde lurer
Nye regler truer Nykredits fonde, mens Jyske Bank sløjfer omstridt gebyr
Formueplejes forretningsmodel hænger i en tynd tråd
Kæmpe forskel på investeringsfondenes afkast. Her er de bedste – og de værste
Lille fond tromler alle andre på afkast med omdiskuteret strategi
